ご家族関係や財産状況に応じて必要な対策や手順は異なります。
将来の遺産分けをイメージすることで、今すべき対策や施策がはっきりします。

相続対策のため、本人が亡くなった際の相続人は誰か、相続分はどれ程あるか確認しておく必要があります。
推定相続人を確認するために必要な戸籍等の収集を行い、相続関係説明図を作成します。

相続税が将来かかる可能性があるか、かかる場合はどのような対策を行うべきかを計算します。
シミュレーション後には提案書をお渡しします。

生命保険を活用することで手軽に相続税の節税ができます。
また、特定の相続人に対してお金を残したり、遺留分対策にも活用ができます。
今加入している保険の見直しにも対応可能です。

単にほかの口座に送金しても、もらう側が自由に使えないなどの場合は、税務上贈与とみなされないことがあります。
暦年贈与が連年贈与となる場合も注意が必要です。
贈与契約書の作成と正しい手続き方法をアドバイスします。

税理士の提案方法によって、相続税の課税額が変わってくるため、専門家を選ぶことが重要です。
同業者として専門性の高い税理士さんを紹介します。

遺言は決められた書式や内容を守らなければ無効となってしまいます。
また、遺言がある故に争いになってしまうことは避けるべきです。
専門家が想いを実現するためのサポートをします。

公正証書遺言の作成にあたり、公証役場との調整をはじめとする対応や、公証役場での証人立会など、遺言作成に必要な各種の手続きを代行します。